Több mint 60 év telt el azóta, hogy 1960-ban egy kaliforniai laboratóriumban előállították az első „koherens fénysugarat”. Ahogy a lézer feltalálója, T. H. Maiman mondta: „A lézer egy megoldás egy probléma keresésére.” A lézer, mint eszköz, fokozatosan behatol számos területre, például az ipari feldolgozásba, az optikai kommunikációba és az adatfeldolgozásba.
A „Forradalom Királyaiként” ismert kínai lézergyártó cégek a „mennyiséghez viszonyított ár” elvére támaszkodnak a piaci részesedés megszerzése érdekében, de ennek árát a csökkenő profitért fizetik meg.
A hazai piac kiélezett versenybe keveredett, és a lézergyártó cégek kifelé fordultak, és „új kontinenst” kerestek a kínai lézerek számára. 2023-ban a China Laser hivatalosan is megkezdte „első évét a tengerentúlon”. Az idei június végén Németországban megrendezett Müncheni Nemzetközi Fénykiállításon több mint 220 kínai vállalat jelent meg csoportosan, így a házigazda Németországon kívül a legtöbb kiállítóval rendelkező ország lett.
Áthaladt a hajó a Tízezer-hegységen? Hogyan támaszkodhat a China Laser a „mennyiségre” a stabilitás érdekében, és mire támaszkodhat, hogy tovább jusson?
1. Az „arany évtizedtől” a „vérző piacig”
A feltörekvő technológiák képviselőjeként a hazai lézeripari kutatások nem későn indultak, szinte egy időben a nemzetköziekkel. A világ első lézere 1960-ban jelent meg. Szinte ugyanebben az időben, 1961 augusztusában született meg Kína első lézere a Kínai Tudományos Akadémia Csangcsuni Optikai és Mechanikai Intézetében.
Ezt követően egymás után jöttek létre a világ nagyméretű lézerberendezés-gyártó vállalatai. A lézerek történetének első évtizedében született meg a Bystronic és a Coherent. Az 1970-es évekre egymás után megalakult a II-VI és a Prima. A szerszámgépek vezetője, a TRUMPF is 1977-ben indult. Miután 2016-os amerikai látogatásáról hazahozott egy CO₂ lézert, beindult a TRUMPF lézerüzlete.
A kínai lézergyártó vállalatok viszonylag későn indultak el az iparosodás útján. A Han's Laser 1993-ban, a Huagong Technology 1999-ben, a Chuangxin Laser 2004-ben, a JPT 2006-ban, a Raycus Laser pedig 2007-ben alakult. Ezeknek a fiatal lézergyártó vállalatoknak nincs elsőként lépő előnyük, de megvan a lendületük ahhoz, hogy később csapjanak le.
Az elmúlt 10 évben a kínai lézerek „arany évtizedet” éltek, és a „belföldi helyettesítés” teljes lendülettel zajlik. 2012 és 2022 között hazám lézerfeldolgozó berendezésiparának összetett éves növekedési üteme meghaladja a 10%-ot, a termelési érték pedig 2022-re eléri a 86,2 milliárd jüant.
Az elmúlt öt évben a szálas lézerek piaca szabad szemmel látható sebességgel gyorsította fel a hazai helyettesítést. A hazai szálas lézerek piaci részesedése öt év alatt kevesebb mint 40%-ról közel 70%-ra nőtt. Az amerikai IPG, a vezető szálas lézer piaci részesedése Kínában meredeken esett vissza a 2017-es 53%-ról 2022-re 28%-ra.
Ábra: Kína száloptikás lézerpiacának versenyhelyzete 2018 és 2022 között (adatforrás: China Laser Industry Development Report)
Nem is beszélve az alacsony fogyasztású piacról, amely alapvetően elérte a hazai helyettesítést. A nagy teljesítményű piacon a „10 000 wattos verseny” alapján ítélve a hazai gyártók egymással versenyeznek, a „kínai sebességet” a legmesszebbre demonstrálva. Az IPG-nek 13 évbe telt a világ első 10 wattos ipari minőségű szálas lézerének 1996-os megjelenése és az első 10 000 wattos szálas lézer megjelenése között, míg a Raycus Lasernek mindössze 5 év kellett ahhoz, hogy 10 wattról 10 000 wattra növelje a teljesítményét.
A 10 000 wattos versenyben a hazai gyártók sorra szálltak harcba, és a lokalizáció riasztó ütemben halad előre. Manapság a 10 000 watt már nem új fogalom, hanem egy belépőjegy a vállalkozások számára a folyamatos lézerkörbe. Három évvel ezelőtt, amikor a Chuangxin Laser kiállította 25 000 wattos száloptikai lézerét a sanghaji müncheni fénykiállításon, forgalmi dugót okozott. Az idei lézerkiállításokon azonban a „10 000 watt” vált a vállalatok szabvánnyá, sőt a 30 000 watt is. A 60 000 wattos címke is megszokottnak tűnik. Idén szeptember elején a Pentium és a Chuangxin piacra dobta a világ első 85 000 wattos lézervágó gépét, ismét megdöntve a lézerteljesítmény-rekordot.
Ezen a ponton a 10 000 wattos verseny véget ért. A lézervágó gépek teljesen felváltották a hagyományos feldolgozási módszereket, mint például a plazma- és lángvágást a közepes és vastag lemezek vágása területén. A lézerteljesítmény növelése már nem járul hozzá jelentősen a vágási hatékonysághoz, viszont növeli a költségeket és az energiafogyasztást.
Ábra: Lézeripari vállalatok nettó kamatlábainak változása 2014 és 2022 között (adatforrás: Wind)
Míg a 10 000 wattos verseny teljes győzelem volt, az ádáz „árháború” fájdalmas csapást mért a lézeriparra is. Mindössze 5 év kellett ahhoz, hogy a száloptikás lézerek hazai részesedése áttörjön, és mindössze 5 év kellett ahhoz, hogy a száloptikás lézeripar hatalmas nyereségről kis nyereségre jusson. Az elmúlt öt évben az árcsökkentési stratégiák fontos eszközt jelentettek a vezető hazai vállalatok számára a piaci részesedés növelésében. A hazai lézerek „árat cseréltek mennyiségre”, és beözönlöttek a piacra, hogy versenyezzenek a külföldi gyártókkal, az „árháború” pedig fokozatosan eszkalálódott.
Egy 10 000 wattos száloptikás lézer 2017-ben akár 2 millió jüanért is elkelt. 2021-re a hazai gyártók 400 000 jüanra csökkentették az árát. Hatalmas árelőnyének köszönhetően a Raycus Laser piaci részesedése 2021 harmadik negyedévében először elérte az IPG-ét, történelmi áttörést elérve a hazai helyettesítésben.
2022-re, ahogy a hazai lézergyártó vállalatok száma folyamatosan növekszik, a lézergyártók beléptek az egymás közötti verseny „involúciós” szakaszába. A lézerár-háború fő csatatere az 1-3 kW-os kis teljesítményű termékszegmensről a 6-50 kW-os nagy teljesítményű termékszegmensre helyeződött át, és a vállalatok versenyeznek a nagyobb teljesítményű száloptikás lézerek fejlesztéséért. Árkuponok, szolgáltatáskuponok, sőt egyes hazai gyártók egy „nulla előleg” programot is elindítottak, ingyenesen bocsátva rendelkezésre berendezéseket tesztelésre a downstream gyártók számára, és a verseny kiéleződött.
A „henger” végén az izzadó lézergyártó cégek nem vártak jó termésre. 2022-ben a kínai piacon a szálas lézerek ára 40-80%-kal csökkenni fog éves szinten. Egyes termékek belföldi ára az importárak tizedére csökkent. A vállalatok főként a szállítmányok növelésére támaszkodnak a profitmarzsok fenntartása érdekében. A hazai szálas lézeróriás, a Raycus jelentős éves növekedést tapasztalt a szállítmányokban, de üzemi bevétele 6,48%-kal csökkent éves szinten, nettó nyeresége pedig több mint 90%-kal esett vissza éves szinten. A legtöbb hazai gyártó, amelynek fő tevékenysége a lézerek, meredek nettó nyereséget fog elérni 2022-ben, csökkenő státuszban.
Ábra: „Árháború” trendje a lézerek piacán (adatforrás: nyilvános információkból összeállítva)
Bár a vezető tengerentúli vállalatok kudarcokat szenvedtek el a kínai piacon zajló „árháborúban”, mély alapjaikra támaszkodva teljesítményük nem csökkent, hanem nőtt.
Mivel a TRUMPF Csoport monopolhelyzetben van a holland ASML technológiai vállalat EUV litográfiai gépek fényforrás üzletágában, a megrendelések volumene a 2022-es pénzügyi évben az előző év azonos időszakában elért 3,9 milliárd euróról 5,6 milliárd euróra nőtt, ami jelentős, 42%-os éves növekedést jelent; a Gaoyi árbevétele a 2022-es pénzügyi évben a Guanglian Revenue felvásárlása után 7%-kal nőtt éves szinten, a megrendelések volumene pedig elérte a 4,32 milliárd USD-t, ami 29%-os éves növekedést jelent. A teljesítmény a negyedik egymást követő negyedévben is meghaladta a várakozásokat.
Miután a lézeres megmunkálás legnagyobb piacán, a kínai piacon visszaestek a pozícióik, a külföldi vállalatok továbbra is rekordmagas teljesítményt érhetnek el. Mit tanulhatunk a vezető nemzetközi vállalatok lézerfejlesztési útjából?
2. „Vertikális integráció” vs. „Diagonális integráció”
Valójában, mielőtt a hazai piac elérné a 10 000 wattot és elindítaná az „árháborút”, a vezető külföldi vállalatok a tervezettnél korábban befejeztek egy involúciós kört. Azonban nem az árat, hanem a termékelrendezést „gördítették be”, és megkezdték az iparági lánc integrációját fúziók és felvásárlások révén a terjeszkedés útján.
A lézeres megmunkálás területén a nemzetközi vezető vállalatok két különböző utat jártak be: az egyetlen termékipari lánc körüli vertikális integráció útján az IPG egy lépéssel előrébb jár; míg a TRUMPF és a Coherent által képviselt vállalatok a „ferde integráció” mellett döntöttek, ami vertikális integrációt és horizontális területi terjeszkedést jelent „két kézzel”. A három vállalat egymás után kezdte meg saját korszakát, nevezetesen az IPG által képviselt optikai szálas korszakot, a TRUMPF által képviselt lemezes korszakot, valamint a Coherent által képviselt gáz (beleértve az excimert is) korszakot.
Az IPG uralja a piacot a száloptikás lézerek terén. A 2006-os tőzsdei bevezetés óta, a 2008-as pénzügyi válságot leszámítva, az üzemi eredmény és a nyereség magas szinten maradt. 2008 óta az IPG számos gyártót vásárolt fel, amelyek olyan eszköztechnológiákat gyártanak, mint az optikai izolátorok, optikai csatolólencsék, száloptikás rácsok és optikai modulok, beleértve a Photonics Innovations-t, a JPSA-t, a Mobius Photonics-ot és a Menara Networks-t, hogy vertikális integrációt folytasson a száloptikás lézeripar láncának upstream részébe.
2010-re az IPG felfelé irányuló vertikális integrációja lényegében befejeződött. A vállalat közel 100%-os öngyártó kapacitást ért el az alapvető alkatrészek terén, jelentősen megelőzve versenytársait. Emellett vezető szerepet töltött be a technológia terén, és úttörő szerepet játszott a világ első száloptikai erősítő technológiájának kifejlesztésében. Az IPG a száloptikai lézerek területén szilárdan a globális dominancia trónján foglal helyet.
Ábra: IPG iparági lánc integrációs folyamata (adatforrás: nyilvános információk összeállítása)
Jelenleg a hazai lézergyártó vállalatok, amelyek az „árháború” csapdájába estek, beléptek a „vertikális integráció” szakaszába. Vertikálisan integrálják az ipari láncot az áramlási láncban, és megvalósítják az alapvető alkatrészek saját gyártását, ezáltal növelve a termékek piaci hangját.
2022-ben, ahogy az „árháború” egyre komolyabbá válik, az alapvető eszközök lokalizációs folyamata teljesen felgyorsul. Számos lézergyártó áttörést ért el a nagymódusú mező kettős (háromszoros) burkolású itterbiummal adalékolt lézertechnológiában; a passzív alkatrészek saját gyártású aránya jelentősen megnőtt; a hazai alternatívák, mint például az izolátorok, kollimátorok, kombinálók, csatolók és szálas rácsok egyre népszerűbbek. Érett. Az olyan vezető vállalatok, mint a Raycus és a Chuangxin, a vertikális integráció útját választották, mélyen elkötelezettek a szálas lézerek iránt, és fokozatosan független irányítást értek el az alkatrészek felett a fokozott technológiai kutatás és fejlesztés, valamint az egyesülések és felvásárlások révén.
Amikor a sok éven át tartó „háború” kiégett, a vezető vállalatok ipari láncolatának integrációs folyamata felgyorsult, és ezzel egyidejűleg a kis- és középvállalkozások differenciált versenyt valósítottak meg az egyedi megoldásokban. 2023-ra a lézeriparban az árháború trendje gyengült, és a lézercégek jövedelmezősége jelentősen megnőtt. A Raycus Laser 2023 első felében 112 millió jüan nettó nyereséget ért el, ami 412,25%-os növekedést jelent, és végre kiemelkedett az „árháború” árnyékából.
Egy másik „ferde integrációs” fejlődési út tipikus képviselője a TRUMPF Csoport. A TRUMPF Csoport szerszámgépgyártó vállalatként indult. A lézerüzletág kezdetben főként szén-dioxid lézerekből állt. Később felvásárolta a HüTTINGER (1990), a HAAS Laser Co., Ltd. (1991) és a Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) vállalatokat, és kibővítette szilárdtest lézer üzletágát. A lézer- és vízvágógép-üzletágban az első kísérleti tárcsás lézert 1999-ben dobták piacra, és azóta szilárdan elfoglalja a domináns pozíciót a tárcsás piacon. 2008-ban a TRUMPF 48,9 millió dollárért felvásárolta az SPI-t, amely addig versenyezni tudott az IPG-vel, ezzel behozva üzleti területére a száloptikai lézereket. Az ultragyors lézerek területén is gyakran léptek piacra. Sorozatosan felvásárolta az ultrarövid impulzuslézer-gyártókat, az Amphos-t (2018) és az Active Fiber Systems GmbH-t (2022), és továbbra is betölti az űrt az ultrarövid lézertechnológiák, például a tárcsák, lapok és a szálas erősítés elrendezésében. „rejtvény”. A különféle lézertermékek, például a tárcsás lézerek, szén-dioxid lézerek és szálas lézerek vízszintes elrendezése mellett a TRUMPF Csoport az ipari lánc vertikális integrációjában is jól teljesít. Emellett komplett gépipari berendezéseket is szállít a downstream vállalatoknak, és versenyelőnnyel rendelkezik a szerszámgépek területén is.
Ábra: A TRUMPF Csoport ipari lánc integrációs folyamata (adatforrás: nyilvános információk összeállítása)
Ez az út lehetővé teszi a teljes gyártósor vertikális saját gyártását az alapvető alkatrészektől a komplett berendezésekig, vízszintesen elhelyezi a több technológiát magában foglaló lézertermékeket, és folyamatosan bővíti a termékválasztékot. A Han's Laser és a Huagong Technology, a lézertechnika vezető hazai vállalatai, ugyanazt az utat követik, és egész évben az első és a második helyen állnak a hazai gyártók között az üzemi bevétel tekintetében.
A lézeripar tipikus jellemzője az upstream és downstream határok elmosódása. A technológia egységbe rendeződése és modularizációja miatt a belépési küszöb nem magas. Saját alapokkal és tőkeösztönzéssel nem sok olyan hazai gyártó van, amely képes „új területeket megnyitni” különböző utakon. Ritkán látható. Az elmúlt években más hazai gyártók fokozatosan megerősítették integrációs képességeiket, és fokozatosan elmosták az ipari lánc határait. Az eredeti upstream és downstream ellátási lánc kapcsolatok fokozatosan versenytársakká alakultak, minden láncszemben kiélezett verseny folyik.
A nagy nyomású verseny gyorsan éretté tette a kínai lézeripart, létrehozva egy „tigrist”, amely nem fél a külföldi versenytársaktól, és gyorsan előrehalad a lokalizációs folyamaton. Ugyanakkor egy „élet-halál” helyzetet is teremtett a túlzott „árháborúval” és a homogén versennyel. A kínai lézergyártó vállalatok szilárdan megvetették a lábukat a „tekercsekre” támaszkodva. Mit fognak tenni a jövőben?
3. Két recept: Új technológiák bevezetése és a külföldi piacok felkutatása
A technológiai innovációra támaszkodva megoldhatjuk azt a problémát, hogy pénzt kelljen költenünk az alacsony árak piacának helyettesítésére; a lézerexportra támaszkodva pedig megoldhatjuk a hazai piacon uralkodó kiélezett verseny problémáját.
A kínai lézergyártó vállalatok a múltban nehezen tudták utolérni a külföldi vezetőket. A belföldi helyettesítésre összpontosítva minden nagyobb cikluspiaci kitörést külföldi vállalatok vezetnek, a helyi márkák 1-2 éven belül gyorsan követik a példájukat, és a hazai termékeket és alkalmazásokat azok érettsége után felváltják. Jelenleg továbbra is megfigyelhető, hogy a külföldi vállalatok vezető szerepet töltenek be az alkalmazások bevezetésében a feltörekvő downstream iparágakban, míg a hazai termékek továbbra is elősegítik a helyettesítést.
A „helyettesítésnek” nem szabad megállnia a „lecserélés” törekvésénél. Jelenleg, amikor a kínai lézeripar átalakuláson megy keresztül, a hazai gyártók kulcsfontosságú lézertechnológiái és a külföldi országok közötti szakadék fokozatosan csökken. Pontosan az új technológiák proaktív bevezetéséről és a kanyarokban való előzésre való törekvésről van szó, hogy megszabaduljunk a „jó időzítéstől az ár-mennyiség sorsához”.
Összességében az új technológiák elrendezése megköveteli a következő iparági piac meghatározását. A lézeres megmunkálás egy lemezvágás által uralt forgácsolási korszakon, valamint egy, az új energiaboom által katalizált hegesztési korszakon ment keresztül. A következő iparági ciklus áttérhet a mikrofeldolgozási területekre, például a félvezetőgyártásra, és a megfelelő lézerek és lézerberendezések nagymértékű keresletet fognak felszabadítani. Az iparág „mérkőzéspontja” is át fog térni a nagy teljesítményű folyamatos lézerek eredeti „10 000 wattos versenyéről” az ultrarövid impulzuslézerek „ultragyors versenyére”.
Ha konkrétan a jobban felosztott területeket vizsgáljuk, az új technológiai ciklus során az új alkalmazási területeken elért áttörésekre összpontosíthatunk „0-tól 1-ig”. Például a perovszkit cellák penetrációs aránya várhatóan eléri a 31%-ot 2025 után. Az eredeti lézerberendezések azonban nem tudják teljesíteni a perovszkit cellák feldolgozási pontossági követelményeit. A lézergyártó vállalatoknak előre kell telepíteniük új lézerberendezéseket, hogy független irányítást érjenek el az alapvető technológia felett, javítsák a berendezések bruttó profitmarzsát és gyorsan megragadják a jövőbeli piacot. Ezenkívül az olyan ígéretes alkalmazási forgatókönyvek, mint az energiatárolás, az egészségügyi ellátás, a kijelző- és félvezetőipar (lézeres fellövés, lézeres hőkezelés, tömegátadás), a „mesterséges intelligencia + lézergyártás” stb. is figyelmet érdemelnek.
A hazai lézertechnológia és -termékek folyamatos fejlesztésével a lézer várhatóan névjegykártyává válik a kínai vállalatok számára a külföldi terjeszkedéshez. 2023 az „első év” a lézerek külföldi terjeszkedésére. A hatalmas tengerentúli piacok iránti sürgős igény miatt a lézerberendezések követni fogják a terminálalkalmazás-gyártókat a tengerentúlon, különösen Kína „messze vezető” lítium akkumulátor- és új energiájú autóiparát, ami lehetőséget teremt a lézerberendezések exportjára. A tenger történelmi lehetőségeket kínál.
Jelenleg a külföldi terjeszkedés iparági konszenzussá vált, és a kulcsfontosságú vállalatok elkezdtek lépéseket tenni a külföldi kínálat aktív bővítése érdekében. Az elmúlt évben a Han's Laser bejelentette, hogy 60 millió dollárt tervez befektetni egy „Green Energy Industry Development Co., Ltd.” leányvállalat létrehozásába az Egyesült Államokban az amerikai piac feltárása érdekében; a Lianying leányvállalatot alapított Németországban az európai piac feltárása érdekében, és jelenleg számos európai akkumulátorgyárral működik együtt. Műszaki cseréket fogunk folytatni az OEM-ekkel; a Haimixing a külföldi piacok feltárására is összpontosít majd hazai és külföldi akkumulátorgyárak és járműgyártók külföldi bővítési projektjein keresztül.
Az árelőny a kínai lézergyártó vállalatok „ütőkártyája” a külföldi terjeszkedéshez. A hazai lézerberendezéseknek nyilvánvaló árelőnyeik vannak. A lézerek és alapvető alkatrészek lokalizációja után a lézerberendezések ára jelentősen csökkent, és az erős verseny is lenyomta az árakat. Az ázsiai-csendes-óceáni térség és Európa vált a lézerexport fő célpontjává. A tengerentúlra terjeszkedés után a hazai gyártók a helyi árfolyamoknál magasabb áron tudnak majd tranzakciókat lebonyolítani, jelentősen növelve a profitot.
A lézertermék-export jelenlegi aránya azonban a kínai lézeripar termelési értékében még mindig alacsony, és a tengerentúli terjeszkedés olyan problémákkal szembesül, mint az elégtelen márkahatás és a gyenge lokalizációs szolgáltatási képességek. Még mindig hosszú és nehéz út vezet ahhoz, hogy valóban „előnyre jussunk”.
A lézerfejlődés története Kínában a dzsungel törvényein alapuló kegyetlen küzdelem története.
Az elmúlt tíz évben a lézergyártó cégek megtapasztalták a „10 000 wattos verseny” és az „árháborúk” keresztségét, és egy olyan „élcsapatot” hoztak létre, amely képes felvenni a versenyt a külföldi márkákkal a hazai piacon. A következő tíz év kritikus pillanat lesz a hazai lézerek számára, hogy a „vérző piacról” a technológiai innovációra, a hazai helyettesítésről pedig a nemzetközi piacra térjenek át. A kínai lézeripar csak akkor tudja megvalósítani az átalakulását a „követésből és mellettük való futból” a „Vezető” ugrásba, ha jól járja ezt az utat.
Közzététel ideje: 2023. október 23.
