Több mint 60 év telt el azóta, hogy 1960-ban egy kaliforniai laboratóriumban létrehozták az első „koherens fénysugarat”. Ahogy a lézer feltalálója, TH Maiman mondta: „A lézer megoldás a probléma keresésében.” A lézer, mint eszköz, fokozatosan behatol számos területre, mint például az ipari feldolgozás, az optikai kommunikáció és az adatszámítás.
A „Kings of Involution” néven ismert kínai lézercégek „ár-volumen”-re támaszkodnak a piaci részesedés megszerzése érdekében, de megfizetik az árát a csökkenő profitért.
A hazai piac kiélezett versenybe zuhant, a lézergyártók pedig kifelé fordultak, és útnak indultak, hogy „új kontinenst” keressenek a kínai lézerek számára. 2023-ban a China Laser hivatalosan megkezdte „első évét, amikor tengerentúlra megy”. Idén június végén Németországban, a müncheni Nemzetközi Light Expón több mint 220 kínai cég mutatkozott be csoportosan, így a házigazda Németország kivételével a legtöbb kiállító ország.
A hajó áthaladt a Tízezer hegyen? Hogyan támaszkodhat a China Laser a „hangerőre”, hogy szilárdan álljon, és mire kell támaszkodnia a továbblépéshez?
1. Az „arany évtizedtől” a „vérző piacig”
A feltörekvő technológiák képviselőjeként a hazai lézeripari kutatások nem későn, a nemzetköziekkel szinte egy időben indultak meg. A világ első lézere 1960-ban jelent meg. Szinte ugyanebben az időben, 1961 augusztusában megszületett Kína első lézere a Kínai Tudományos Akadémia Csangcsuni Optikai és Mechanikai Intézetében.
Ezt követően sorra jöttek létre a nagyszabású lézertechnikai cégek a világon. A lézertörténet első évtizedében megszületett a Bystronic és a Coherent. Az 1970-es évekre egymás után jött létre a II-VI. és a Prima. A TRUMPF, a szerszámgépek vezetője szintén 1977-ben indult. Miután 2016-ban amerikai látogatásáról visszahozott egy CO₂-lézert, a TRUMPF lézerüzlete beindult.
Az iparosodás útján a kínai lézercégek viszonylag későn indultak. A Han's Laser 1993-ban, a Huagong Technology 1999-ben, a Chuangxin Laser 2004-ben, a JPT 2006-ban, a Raycus Laser pedig 2007-ben jött létre. Ezek a fiatal lézercégek nem rendelkeznek az első lépések előnyével, de legyen lendülete később lecsapni.
Az elmúlt 10 évben a kínai lézerek „arany évtizedet” éltek át, és javában zajlik a „hazai helyettesítés”. 2012 és 2022 között hazám lézerfeldolgozó berendezés-iparának összetett éves növekedési üteme meg fogja haladni a 10%-ot, a kibocsátás értéke pedig 2022-re eléri a 86,2 milliárd jüant.
Az elmúlt öt évben a szálas lézerpiac szabad szemmel is látható sebességgel gyorsította a hazai helyettesítést. A hazai üvegszálas lézerek piaci részesedése öt év alatt kevesebb mint 40%-ról közel 70%-ra nőtt. Az amerikai IPG, a vezető üvegszálas lézer piaci részesedése Kínában meredeken csökkent, a 2017-es 53%-ról 2022-re 28%-ra.
Ábra: Kína üvegszálas lézerpiaci versenyhelyzete 2018 és 2022 között (adatforrás: Kínai lézeripari fejlesztési jelentés)
Az alapvetően hazai helyettesítést elért kis fogyasztású piacról ne is beszéljünk. A nagy teljesítményű piacon zajló „10 000 wattos versenyből” ítélve a hazai gyártók versenyeznek egymással, teljes mértékben demonstrálva a „China Speed”-et. Az IPG-nek 13 év telt el a világ első 10 wattos ipari minőségű szálas lézerének 1996-os kiadásától az első 10 000 wattos szálas lézer megjelenéséig, míg a Raycus Laser 10 wattról 10 000-re mindössze 5 évbe telt. watt.
A 10 000 wattos versenyben sorra szálltak harcba a hazai gyártók, a lokalizáció pedig riasztó ütemben halad előre. A 10 000 watt manapság már nem új kifejezés, hanem a vállalkozások belépőjegye a folyamatos lézerkörbe. Három évvel ezelőtt, amikor a Chuangxin Laser kiállította 25 000 wattos szálas lézerét a sanghaji müncheni fénykiállításon, forgalmi dugót okozott. Idén azonban a különböző lézerkiállításokon a „10 000 watt” vált szabványossá a vállalkozások számára, sőt, a 30 000 watt is, A 60 000 wattos címke is mindennaposnak tűnik. Idén szeptember elején a Pentium és a Chuangxin piacra dobta a világ első 85 000 wattos lézervágó gépét, ezzel ismét megdöntötte a lézerteljesítmény-rekordot.
Ezen a ponton a 10 000 wattos verseny véget ért. A lézeres vágógépek teljesen felváltották a hagyományos feldolgozási módszereket, például a plazma- és lángvágást a közepes és vastag lemezvágás területén. A lézerteljesítmény növelése már nem járul hozzá jelentősen a vágási hatékonysághoz, de növeli a költségeket és az energiafogyasztást. .
ábra: A lézeres cégek nettó kamatlábainak változása 2014-től 2022-ig (adatforrás: Wind)
Míg a 10 000 wattos verseny teljes győzelmet aratott, az ádáz „árháború” fájdalmas csapást mért a lézeriparra is. Mindössze 5 év kellett ahhoz, hogy a szálas lézerek hazai részesedése áttörjön, és mindössze 5 év kellett ahhoz, hogy a szálas lézeripar hatalmas profitból kis haszonra váltson. Az elmúlt öt évben az árcsökkentési stratégiák fontos eszközei voltak a vezető hazai vállalatoknak a piaci részesedés növelésében. A hazai lézerek „árat a mennyiségért kereskedtek”, és beözönlöttek a piacra, hogy versenyezzenek a tengerentúli gyártókkal, és az „árháború” fokozatosan eszkalálódott.
Egy 10 000 wattos szálas lézer 2017-ben 2 millió jüanért kelt el. 2021-re a hazai gyártók 400 000 jüanra csökkentették az árát. Óriási árelőnyének köszönhetően a Raycus Laser piaci részesedése 2021 harmadik negyedévében először meghozta az IPG-t, ezzel történelmi áttörést ért el a hazai helyettesítés terén.
2022-be lépve, a hazai lézergyártók számának folyamatos növekedésével a lézergyártók az egymás közötti verseny „involúciós” szakaszába léptek. A lézerárháború fő harctere az 1-3 kW-os kis teljesítményű termékek szegmenséről a 6-50 kW-os nagyteljesítményű termékek szegmensébe tolódott, és a cégek versenyeznek a nagyobb teljesítményű szálas lézerek fejlesztéséért. Árkuponok, szolgáltatási kuponok és egyes hazai gyártók még „nulla előleget” is indítottak, és a berendezéseket ingyenesen bocsátották a downstream gyártókhoz tesztelésre, és kiélezett a verseny.
A „tekerés” végén az izzadó lézercégek nem vártak jó termést. 2022-ben az üvegszálas lézerek ára a kínai piacon éves szinten 40-80%-kal csökken. Egyes termékek belföldi ára az importárak egytizedére csökkent. A vállalatok főként a szállítások növelésére támaszkodnak a haszonkulcs fenntartása érdekében. A hazai szálaslézer-óriás, a Raycus a kiszállítások éves összevetésében jelentős növekedést tapasztalt, működési bevétele azonban 6,48%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, nettó nyeresége pedig több mint 90%-kal esett vissza éves szinten. A legtöbb hazai gyártó, amelynek fő tevékenysége a lézer, 2022-ben jelentősen csökkenni fog a nettó nyereséggel.
ábra: „Árháború” trend a lézeres területen (adatforrás: nyilvános információkból összeállított)
Bár a vezető tengerentúli cégek a kínai piacon zajló „árháborúban” visszaeséseket szenvedtek el, mély alapjaikra támaszkodva, teljesítményük nem csökkent, hanem nőtt.
A TRUMPF csoport monopóliuma a holland ASML technológiai vállalat EUV litográfiai gépek fényforrás üzletágában, a 2022-es pénzügyi évben a rendelésállománya az előző év azonos időszakának 3,9 milliárd euróról 5,6 milliárd euróra nőtt, ami jelentős növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 42%; A 2022-es pénzügyi évben a Gaoyi eladásai a Guanglian Revenue felvásárlása után 7%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, a rendelésállomány pedig elérte a 4,32 milliárd dollárt, ami 29%-os éves növekedést jelent. A teljesítmény már a negyedik egymást követő negyedévben felülmúlta a várakozásokat.
A lézeres feldolgozás legnagyobb piacán, a kínai piacon való elvesztése után a tengerentúli cégek továbbra is rekordnagy teljesítményt érhetnek el. Mit tanulhatunk a vezető nemzetközi cégek lézerfejlesztési útjából?
2. „Függőleges integráció” vs. „Diagonális integráció”
Valójában, mielőtt a hazai piac elérné a 10 000 wattot, és „árháború” indulna, a vezető tengerentúli vállalatok a tervezett időpont előtt végrehajtották az involúciós kört. Amit azonban „gurítottak”, az nem az ár, hanem a termékelrendezés, és fúziókkal és felvásárlásokkal megkezdték az iparági láncintegrációt. a terjeszkedés útja.
A lézeres feldolgozás területén a nemzetközi vezető vállalatok két különböző utat jártak be: az egyetlen termékipari lánc körüli vertikális integráció útján az IPG egy lépéssel előrébb jár; míg a TRUMPF és a Coherent által képviselt cégek az „Oblique integration” mellett döntöttek, ami vertikális integrációt és horizontális területbővítést jelent „két kézzel”. A három cég egymás után elindította saját korszakát, nevezetesen az IPG által képviselt optikai szál korszakot, a TRUMPF által képviselt lemezkorszakot és a Coherent által képviselt gázkorszakot (beleértve az excimert is).
Az IPG uralja a piacot a szálas lézerekkel. A 2006-os tőzsdei bevezetés óta – a 2008-as pénzügyi válságot leszámítva – a működési eredmény és a nyereség magas szinten maradt. 2008 óta az IPG egy sor gyártót vásárolt fel olyan eszköztechnológiákkal, mint például optikai leválasztókkal, optikai csatolólencsékkel, szálas rácsokkal és optikai modulokkal, beleértve a Photonics Innovations-t, a JPSA-t, a Mobius Photonics-t és a Menara Networks-t, hogy vertikális integrációt végezzenek a szálas lézeripari lánc. .
2010-re az IPG felfelé irányuló vertikális integrációja lényegében befejeződött. A vállalat közel 100%-os saját gyártási kapacitást ért el az alapvető alkatrészek tekintetében, jelentősen megelőzve versenytársait. Ezen túlmenően vezető szerepet vállalt a technológia terén, és úttörő szerepet játszott a világ első szálas erősítő-technológiájában. Az IPG a szálas lézerek területén tevékenykedett. Üljön szilárdan a globális dominancia trónján.
ábra: IPG iparági lánc integrációs folyamat (adatforrás: nyilvános információk összeállítása)
Jelenleg az „árháborúban” rekedt hazai lézercégek a „vertikális integráció” szakaszába léptek. Függőlegesen integrálja az ipari láncot felfelé, és valósítsa meg az alapvető alkatrészek saját gyártását, ezáltal fokozva a termékek piaci hangját.
2022-ben, ahogy az „árháború” egyre súlyosabbá válik, az alapvető eszközök lokalizációs folyamata teljes mértékben felgyorsul. Több lézergyártó is áttörést ért el a nagy üzemmódú terepi dupla burkolatú (hármas burkolatú) ytterbiummal adalékolt lézertechnológiában; a passzív alkatrészek saját készítésének aránya jelentősen megnőtt; A hazai alternatívák, mint az izolátorok, kollimátorok, kombinálók, csatolók és szálrácsok egyre népszerűbbek. Érett. Az olyan vezető vállalatok, mint a Raycus és a Chuangxin, a vertikális integrációs utat választották, mélyen foglalkoznak a szálas lézerekkel, és fokozatosan elérték az alkatrészek független irányítását a fokozott technológiai kutatás és fejlesztés, valamint egyesülések és felvásárlások révén.
A hosszú évek óta tartó „háború” kiégésével felgyorsult a vezető vállalkozások ipari láncának integrációs folyamata, ezzel párhuzamosan a kis- és középvállalkozások differenciált versenyt valósítottak meg az egyedi megoldásokban. 2023-ra a lézeripar árháborús trendje gyengült, a lézergyártó cégek jövedelmezősége jelentősen nőtt. A Raycus Laser 112 millió jüan nettó profitot ért el 2023 első felében, ami 412,25%-os növekedést jelent, és végül kibújt az „árháború” árnyékából.
Egy másik „ferde integráció” fejlődési út tipikus képviselője a TRUMPF Csoport. A TRUMPF Group először szerszámgépgyártó cégként indult. A lézer üzletág kezdetben főként szén-dioxid lézereket gyártott. Később megvásárolta a HüTTINGER-t (1990), a HAAS Laser Co., Ltd.-t (1991), a Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd.-t (1992), és kibővítette szilárdtestlézeres üzletágát. A lézeres és vízvágó gépek üzletágában az első kísérleti tárcsás lézer 1999-ben jelent meg, és azóta szilárdan domináns pozíciót foglal el a lemezpiacon. 2008-ban a TRUMPF 48,9 millió USD-ért felvásárolta az SPI-t, amely képes volt felvenni a versenyt az IPG-vel, és ezzel üzleti területére behozta az üvegszálas lézereket. Az ultragyors lézerek terén is gyakori lépéseket tett. Sorra felvásárolta az ultrarövid impulzuslézereket gyártó Amphos (2018) és az Active Fiber Systems GmbH (2022) céget, és továbbra is betölti az űrt az olyan ultragyors lézertechnológiák elrendezésében, mint a lemezek, lemezek és a szálerősítés. "rejtvény". A különféle lézertermékek, például lemezlézerek, szén-dioxid lézerek és szálas lézerek vízszintes elrendezése mellett a TRUMPF Group az ipari lánc vertikális integrációjában is jól teljesít. Emellett komplett gépi berendezéseket is biztosít a downstream cégeknek, és versenyelőnyben is van a szerszámgépek területén.
ábra: A TRUMPF Csoport ipari lánc integrációs folyamata (adatforrás: nyilvános információk összeállítása)
Ez az út lehetővé teszi a teljes vonal vertikális önálló gyártását az alapvető alkatrészektől a komplett berendezésekig, vízszintesen helyezi el a multitechnikai lézertermékeket, és tovább bővíti a termékhatárokat. A Han's Laser és a Huagong Technology, a lézeres területen vezető hazai cégek ugyanezt az utat követik, a hazai gyártók között az első és a második helyen állnak a működési bevétel tekintetében egész évben.
Az upstream és downstream határok elmosódása a lézeripar jellemző jellemzője. A technológia egyesítése és modularizálása miatt a belépési küszöb nem magas. Saját alapítással és tőkeösztönzéssel nem sok olyan hazai gyártó van, amely különböző pályákon képes „új területeket nyitni”. Ritkán látható. Az elmúlt években más hazai gyártók fokozatosan erősítették integrációs képességeiket, és fokozatosan elmosták az ipari lánc határait. Az eredeti, upstream és downstream ellátási lánc kapcsolatok fokozatosan versenytársakká fejlődtek, és minden láncszemben éles verseny zajlik.
A nagynyomású verseny gyorsan érlelte a kínai lézeripart, létrehozva egy „tigrist”, amely nem fél a tengerentúli riválisoktól, és gyorsan halad a lokalizációs folyamatban. Ugyanakkor a túlzott árháborúk és a homogén verseny „élet-halál” helyzetét is megteremtette. helyzet. A kínai lézercégek a „tekercsekre” támaszkodva szilárd lábra tettek szert. Mit fognak csinálni a jövőben?
3. Két előírás: Új technológiák kidolgozása és a tengerentúli piacok feltárása
A technológiai innovációra támaszkodva meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy pénzt kell kivéreztetni, hogy a piacot alacsony árakkal helyettesítsük; lézerexportra támaszkodva meg tudjuk oldani a hazai piacon kiélezett verseny problémáját.
A kínai lézercégek korábban is küzdöttek, hogy utolérjék a tengerentúli vezetőket. A hazai helyettesítésre való összpontosítás keretében minden nagyobb cikluspiaci kitörést külföldi cégek vezetnek, a helyi márkák 1-2 éven belül gyorsan követik, és érettségük után lecserélik a hazai termékeket és alkalmazásokat. Jelenleg még mindig tapasztalható az a jelenség, hogy a külföldi vállalatok vezető szerepet töltenek be az alkalmazások bevezetésében a feltörekvő downstream iparágakban, miközben a hazai termékek továbbra is támogatják a helyettesítést.
A „helyettesítés” nem állhat meg a „csere” törekvésénél. Abban a pillanatban, amikor a kínai lézeripar átalakulóban van, fokozatosan csökken a szakadék a hazai gyártók kulcsfontosságú lézertechnológiái és a külföldi országok között. Pontosan az új technológiák proaktív bevetésére és a kanyarokban való előzésre törekszenek, hogy megszabaduljunk a „Jó időzítés használatától az ár-érték arányban.
Összességében az új technológiák elrendezése megköveteli a következő iparági piac azonosítását. A lézeres feldolgozás egy vágási korszakon ment keresztül, amelyet a lemezvágás ural, és egy hegesztési korszakot, amelyet az új energiaboom katalizált. A következő iparági ciklus áttérhet a mikrofeldolgozási területekre, például a pán-félvezetőkre, és a megfelelő lézerek és lézerberendezések nagyszabású keresletet fognak felszabadítani. Az iparág „mérkőzéspontja” szintén át fog térni a nagy teljesítményű folyamatos lézerek eredeti „10 000 wattos versenyéről” az ultrarövid impulzusú lézerek „ultragyors versenyére”.
Kifejezetten felosztott területeket tekintve, az új technológiai ciklus során a „0-tól 1-ig” új alkalmazási területeken elért áttörésekre koncentrálhatunk. Például a perovszkit cellák penetrációs rátája 2025 után várhatóan eléri a 31%-ot. Az eredeti lézerberendezés azonban nem felel meg a perovszkit cellák feldolgozási pontossági követelményeinek. A lézergyártó cégeknek előzetesen új lézerberendezéseket kell bevetniük az alapvető technológia független irányítása érdekében. , javítja a berendezések bruttó haszonkulcsát, és gyorsan megragadja a jövőbeli piacot. Emellett figyelmet érdemelnek az olyan ígéretes alkalmazási forgatókönyvek is, mint az energiatárolás, az orvosi ellátás, a kijelző- és félvezetőipar (lézer-feltöltés, lézeres lágyítás, tömegtranszfer), „AI + lézergyártás” stb.
A hazai lézertechnológia és -termékek folyamatos fejlesztésével a lézer várhatóan a kínai vállalatok névjegykártyája lesz a tengerentúlra menni. 2023 az „első év”, amikor a lézerek külföldre kerülnek. A hatalmas tengerentúli piacokkal szemben, amelyeken sürgősen át kell törni, a lézerberendezések követik a későbbi terminálalkalmazás-gyártókat, hogy külföldre menjenek, különösen Kína „messze vezető” lítium-akkumulátora és az új energiájú autóipar, amely lehetőséget biztosít a lézeres berendezések exportjára. A tenger történelmi lehetőségeket rejt magában.
Jelenleg iparági konszenzussá vált a tengerentúli utazás, és a kulcsfontosságú vállalatok lépéseket tettek a tengerentúli elrendezés aktív kiterjesztésére. Az elmúlt évben a Han's Laser bejelentette, hogy 60 millió USD befektetést tervez egy „Green Energy Industry Development Co., Ltd.” leányvállalat létrehozásába. az Egyesült Államokban, hogy felfedezze az amerikai piacot; Lianying leányvállalatot alapított Németországban az európai piac feltárására, és jelenleg számos európai akkumulátorgyárral működik együtt. Műszaki cseréket folytatunk az OEM-ekkel; A Haimixing a tengerentúli piacok feltárására is összpontosít a hazai és külföldi akkumulátorgyárak és járműgyártók tengerentúli terjeszkedési projektjein keresztül.
Az árelőny a „ütőkártya” a kínai lézergyártó cégek számára, hogy külföldre menjenek. A hazai lézeres berendezéseknek nyilvánvaló árelőnyei vannak. A lézerek és az alapelemek lokalizálása után a lézerberendezések költsége jelentősen csökkent, és a kiélezett verseny is leszorította az árakat. Ázsia-csendes-óceáni térség és Európa vált a lézerexport fő célpontjává. A tengerentúli utazást követően a hazai gyártók a helyi jegyzéseknél magasabb áron bonyolíthatják le a tranzakciókat, ami jelentősen növeli a profitot.
A lézertermékek exportjának jelenlegi aránya azonban a kínai lézeripar kibocsátási értékében továbbra is alacsony, és a tengerentúlra menő olyan problémákkal kell szembenéznie, mint az elégtelen márkahatás és a gyenge lokalizációs szolgáltatási képességek. Hosszú és nehéz út vezet még az igazán „előre jutáshoz”.
A lézer fejlődésének története Kínában a dzsungel törvényein alapuló kegyetlen harc története.
Az elmúlt tíz évben a lézercégek átélték a „10 000 wattos verseny” és az „árháború” keresztségét, és olyan „élcsapatot” hoztak létre, amely felveheti a versenyt a tengerentúli márkákkal a hazai piacon. A következő tíz év kritikus pillanat lesz abban, hogy a hazai lézerek a „kivérző piacról” a technológiai innováció felé, a hazai helyettesítésről pedig a nemzetközi piacra térjenek át. Csak ha jól járjuk ezt az utat, a kínai lézeripar megvalósíthatja átalakulását a „követésből és mellette futásból” a „vezető” ugrásba.
Feladás időpontja: 2023.10.23
